Котировки нефти выросли до 5-недельных максимумов на фоне слабости доллара и оптимизма, связанного с возможной заморозкой объемов добычи. За 4 торговые сессии до 17 августа котировки нефти марки WTI продемонстрировали рост на 12%, чему способствовали заявления Саудовской Аравии о возможных действиях направленных на стабилизацию ситуации на рынке. Согласно опросу, запасы сырой нефти в США выросли на 950,000 баррелей.
Цены на нефть 17-го августа закрылись на максимальных значениях за 5 недель, чему способствовало ослабление доллара и спекуляции касаемо того, что переговоры ОПЕК в сентябре могут привести к заморозке объемов добычи нефти.
В ходе торговой сессии в Нью-Йорке 17-го августа котировки фьючерсных контрактов на нефть выросли на 1,8%, увеличив достижения, сформированные после заявлений саудовского министра энергетики о том, что страна планирует предпринять меры для стабилизации рынка. Котировки доллара продолжили снижение на фоне смешанной макроэкономической статистики из США. Несмотря на то, что, согласно ожиданиям, правительство США отчитается о росте объемов запасов нефти, объем запасов бензина, согласно прогнозам, должен сократиться.
Цены на нефть выросли примерно на 18% после того, как ранее в этом месяце котировки опускались ниже отметки в 40 долл. за баррель и вошли на территорию медвежьего рынка. Министр энергетики России Александр Новак заявил арабской газете Asharq Al-Awsat, что страна остается открытой для кооперации по вопросам стабилизации рынка. Заявления прозвучали после того, как министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих заявил, что переговоры в Алжире могут привести к реальным действиями.«Чем дольше они смогут отыгрывать эту историю о возможном ограничении объемов производства, тем дольше они смогут оказывать поддержку ценам»— говорит в прогнозе нефти на сентябрь 2016 Боб Явгер, директор фьючерсного подразделения из Mizuho Securities USA Inc.
Читайте также: Запасы нефти 2016
По состоянию на 25 августа котировки контрактов на нефть марки WTI с поставкой в сентябре выросли на 19 центов до отметки в 46,96 долл. за баррель (площадка New York Mercantile Exchange). Совокупный торговый объем во вторник на 4% превышал среднее 100-дневное значение.
Прогноз нефти на сентябрь 2016 - WTI
Котировки контрактов на нефть марки Brent с поставкой в октябре выросли на 0,63% и закрылись на отметке в 49,36 долл. за баррель (площадка ICE Futures Europe). Контракты на нефть марки Brent с поставкой в октябре торговались на прошлой неделе с премией по отношению к аналогичным инструментам на нефть марки WTI в 2,01 долл., что является максимальным значением с апреля.
Прогноз нефти на сентябрь 2016 - Brent
После закрытия 17-го августа, цены на контракты снизились, на что повлиял отчет от American Petroleum Institute, согласно которому объем поставок нефти из США на прошлой неделе снизился на 1 млн. баррелей, тогда как запасы бензина выросли на 2,2 млн. баррелей, а объем поставок дистиллятов вырос на 2,4 млн. баррелей.
Читайте также: Прогноз нефти на 2017 год
Возможность достижения соглашения об ограничении объемов производства между членами ОПЕК и внеблоковыми производителями была оглашена еще в феврале, однако переговоры, состоявшиеся в апреле в Дохе, завершились безрезультатно.«Я не считаю вероятным то, что Саудовская Аравия или Иран снизят объемы добычи»— говорит в прогнозе нефти на сентябрь 2016 Томас Финлон, директор Energy Analytics Group LLC, Флорида.«Я просто не думаю, что это произойдет. Согласно моему мнению, сейчас возникла хорошая возможность для продаж».Сдержанный оптимизм в прогнозах нефти на сентябрь. Министр нефти Нигерии Эммануэль Качикву заявил, что он выражает «сдержанный оптимизм» касаемо того, что ОПЕК ограничит объем добычи. Россия не видит признаков того, что Иран изменит свою позицию по вопросу ограничения производства и согласится заморозить объем добычи, заявили в прогнозе нефти на сентябрь 2016 в Interfax, сославшись на источники в дипломатических кругах.
Согласно заявлению Мухаммеда бин Салеха аль-Сада, министра энергетики Катара (в данный момент он также является президентом организации), члены картеля обсудят сложившуюся на рынке ситуацию в ходе встречи ОПЕК в сентябре на Международном энергетическом форуме, запланированном на 26-28 сентября в Алжире.
Читайте также: Российские нефтяные компании — фокус на рубле
Согласно прогнозам нефти на сентябрь 2016 от Bloomberg в преддверии публикации еженедельных данных от Energy Information Administration в среду, объем запасов нефти в США снизился на 950,000 баррелей. За неделю до 5 августа объем поставок нефти неожиданно вырос на 1,1 млн. баррелей. Согласно прогнозам, объем запасов бензина на прошлой неделе сократился на 1,7 млн. баррелей, тогда как объем запасов дистиллятов снизился на 600,000 баррелей.
Другие новости рынка нефти:Представители многих банков от Citigroup до Saxo Bank заявили, что не ждут от алжирской встречи результатов в контексте заморозки объемов добычи. Дэвид Мартин из JPMorgan заявил, что его банк относится к предстоящему событию с «осторожным оптимизмом».Министр нефти Ирана Бижан Намдар Занганэ еще не принял решение об участии в любых переговорах между производителями на конференции, запланированной на Международном энергетическом форуме – заявил официальный представитель министра.Объем экспорта Венесуэлы в июне снизился более чем на 300,000 баррелей в день, согласно данным из отчета, подготовленного Луизой Пласиос, старшего управляющего директора из Medley Global Advisors LLC.
Меркель проводит переговоры в Европе. Отчетности компаний Glencore и Vanke. Рынок будет следить за комментариями главы ФРС Йеллен на предмет намеков на дальнейшие действия американского регулятора
Председатель ФРС Джанет Йеллен будет выступать на ежегодной двухдневной конференции, посвященной монетарной политике, в Джексон Хоул, Вайоминг (проводит ФРБ Канзаса). Инвесторы будут пристально наблюдать за этим событием на предмет намеков на повышение процентной ставки ФРС в сентябре.
Рынок недвижимости в США продолжает демонстрировать устойчивую динамику на фоне того, что американцы пользуются преимуществами, сформированными низкими ипотечными ставками. Согласно прогнозам экономистов, данные, публикация которых запланирована на этой неделе, станут подтверждением продолжающихся улучшений условий на рынке недвижимости США. Согласно другому прогнозу, данные по объемам заказов на товары длительного пользования за июль также продемонстрируют рост на фоне увеличения спроса на коммерческие самолеты.
Канцлер Германии Ангела Меркель нанесет визиты своим союзникам; переговоры запланированы в Италии, Эстонии и Чехии.
Германия и Великобритания отчитаются о темпах экономического роста за второй квартал текущего года.
Компании Vanke Co. Ltd., Medtronic Plc, WPP Plc, Royal Bank of Canada и другие отчитаются о показателях своей деятельности на этой неделе.
Главные новости во вторник, 23 августаСогласно прогнозам, объем продаж домов для одной семьи в США остался на максимальных значениях за более чем 8-летний период, чему способствовало улучшение ситуации на рынке труда и снижение ипотечных ставок. Данные будут опубликованы Министерством торговли США в 10:00 по местному времени в Вашингтоне.
Президент Барак Обама нанесет визит в город Батон Руж, Луизиана, с целью оценки ущерба, нанесенного наводнением некоторым районам города, а также проведет встречи с властями города.
Член Исполнительного совета ЕЦБ Бенуа Кюри выступит в Женеве с докладом о состоянии экономического и монетарного союза Европы (“Completing Europe’s Economic and Monetary Union.”) Выступление запланировано на 12:30 CET (06:30 EDT).
Министр финансов Мексики Луис Видегарай и председатель Grupo Financiero Banorte SAB Chairman Карлос Ханк выступят на двухдневном форуме Banorte 2016. Также запланировано выступление CEO Grupo Bimbo SAB Даниэля Сервитье и председателя Fomento Economico Mexicano SAB Хосе Антонио Фернандеса. Время начала выступлений — 16:00 по местному времени (17:00 EDT).
Новости центральных банков: свои решения по процентным ставкам примут регуляторы Турции и Венгрии.
Экономика: Индекс PMI (США) в производственном секторе от агентства Markit и индекс деловой активности в промышленном секторе от ФРБ Ричмонда (данные за август). Баланс текущего счета Бразилии (июль). Объем розничных продаж в Мексике (июнь). CPI в Сингапуре (июль). Объем промышленного производства в Тайване (июль). Опережающие индикаторы в ЮАР (июнь). Индекс PMI (еврозона) в производственном секторе, а также в секторе услуг и индекс потребительской уверенности (все данные за август). Отчет CBI по изменению объема промышленных заказов в Великобритании.
Фондовый рынок: Компании PetroChina Co. и Bank of Montreal (среди прочих) отчитаются о результатах своей деятельности.
Энергетика и товарный рынок: объем производства зерновых в Канаде.
Главные новости в среду, 24 августаGlencore Plc входит в число компаний, отчетности которых будут опубликованы 24 августа.
Согласно прогнозам экономистов, объем продаж домов на вторичном рынке в США в июле продолжил оставаться на отметках, близких к 9-летним максимумам. Национальная ассоциация риэлторов опубликует свой отчет в 10:00 в Вашингтоне.
Государственный секретарь США Джон Керри посетит Турцию с целью укрепления отношений между двумя странами после неудавшегося военного переворота в Турции.
Премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун начнет свой трехдневный визит в Индонезию. Ли проведет переговоры с президентом Джококо Видодо и другими представителями кабинета министров в ходе встречи в городе Семаранг (центральная часть острова Ява).
Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Таллинн, Эстония. Как ожидается, переговоры будут сконцентрированы на будущем Европейского Союза, а также на вопросах безопасности.
Экономика: США: недельные значения индекса ипотечного кредитования от MBA. Бразильский инфляционный индикатор IPCA-15 (данные за август). Индикатор ценового давления в Мексике (публикуется каждые 2 недели). CPI Малайзии (июль). CPI ЮАР (июль). Еженедельные данные по CPI в России (22 августа). Индекс потребительской уверенности в Чехии (август). ВВП Германии (второй квартал). Объем одобренных ипотечных кредитов в Великобритании от BBA (июль).
Энергетика/товарный рынок: публикация данных из опроса, проведенного агентством Bloomberg, касаемо ожидания аналитиков данных по объемам поставок природного газа (еженедельный опрос). Отчет об объеме запасов нефти от U.S. Energy Information Administration.
Главные новости в четверг, 25 августаКомпания Volkswagen AG должна предоставить обновленный отчет о ремонте 8,5 млн. дизельных двигателей, который является частью приговора, вынесенного Чарльзом Бреиром, окружным судьей США. Данные отчет связан с недавним скандалом касаемо объемов вредных выбросов автомобилями компании. Время публикации — 09:00 в Сан-Франциско (12:00 EDT).
Согласно прогнозам, объем июльских заказов на товары длительного пользования в США увеличился на фоне роста заказов коммерческих самолетов. Динамика заказов на другие товары для бизнеса продемонстрировала сдержанный характер. Министерство торговли США опубликует отчет в 08:30 в Вашингтоне.
Канцлер Германии Ангела Меркель проведет переговоры с лидерами Чехии. Европейские лидеры продолжают обсуждать меры, имплементация которых потребуется в связи с недавним решением Великобритании о выходе страны из ЕС. Точное время встречи в Праге уточняется.
Национальное бюро статистики Великобритании опубликует данные о миграционных потоках за первый квартал 2016 года, которые покажут динамику показателя чистой миграции в преддверии референдума по вопросу выходу страны из ЕС. В 2015 году показатель чистой миграции находился около рекордных максимумов на отметке в 333’000. Публикация данных ожидается в 09:30 в Лондоне (04:30 EDT).
Совет управляющих центрального банка Мексики опубликует протоколы последнего заседания регулятора. Отчет о балансе платежей, как ожидается, будет включен в публикацию. Данные ожидаются в 9:00 по местному времени (10:00 EDT).
Экономика: еженедельные данные по количеству заявок на пособия по безработице в США, индекс Bloomberg Consumer Comfort (недельные и месячные ожидания). Индекс PMI в секторе услуг США от агентства Markit (предварительное значение за август) и индикатор промышленной активности от ФРБ Канзаса (данные за август). Объем предоставленных займов в Бразилии (за июль). Данные по торговому обороту Гонконга (июль). Данные о долговой нагрузке домохозяйств в Южной Кореи (второй квартал). Индекс PPI ЮАР (июль). Обзор экономического состояния Турции от агентства Bloomberg, а также данные об использовании производственных мощностей (август). Динамика заработных плат в Сербии (июль). Отчет IFO в Германии (данные за август). Отчет CBI по розничной торговле в Великобритании (данные за август).
Фондовый рынок: Medtronic Plc и Vivendi SA входят в число компаний, отчетности которых будут опубликованы в четверг.
Энергетика/товарный рынок: U.S. EIA опубликует еженедельный отчет об объеме запасов природного газа в США. Также будет опубликован обзор от агентства Bloomberg, данные из которого будут характеризовать ожидания аналитиков касаемо динамики цен на природный газ (еженедельный обзор). USDA опубликует данные об объеме чистого экспорта зерновых культур (еженедельные данные). Также будет опубликован еженедельный отчет от Buenos Aires Grain Exchange.
Главные новости в пятницу, 26 августаПредседатель ФРС Джанет Йеллен выступит на ежегодной конференции, посвященной монетарной политике в Джексон Хоул, Вайоминг (проводит Канзасский ФРБ). Протоколы июльского заседания FOMC показали, что мнения официальных властей касаемо необходимости скорого повышения ставки ФРС разделились. Выступление запланировано на 9:00 по местному времени (11:00 EDT).
Калифорнийская комиссия по энергетике и связанные с ней агентства проведут рабочую встречу по вопросам рисков, связанных с наступлением зимнего сезона и возможного дефицита природного газа в Лос-Анджелесе, связанного с запретами, наложенными на месторождение Aliso Canyon компании Sempra Energy. Рабочая группа начнет работу в 10:00 по местному времени (13:00 EDT).
Экономика: будут опубликованы данные о торговом балансе США (июль). Динамика ВВП США (оценка за второй квартал), а также Мичиганский индекс потребительских настроений (финальная оценка за август). Индекс потребительской уверенности в Южной Кореи (август). CPI в Японии (июльские данные). Индекс потребительской уверенности в Германии от GfK (сентябрьское значение). ВВП Великобритании за второй квартал. Агрегат денежной массы M3 в еврозоне (июль).
Фондовый рынок: Lukoil PJSC и Prada SpA входят в число компаний, отчетности которых будут опубликованы в пятницу 26 августа.
Энергетика/товарный рынок:Baker Hughes отчитается о количестве действующих нефтегазовых добывающих установок в США (еженедельные данные). CFTC опубликует еженедельный отчет о позиционировании игроков на рынке нефти (фьючерсы и опционы) ((03:30 EDT)). Также будут опубликованы еженедельные данные об объеме урожая зерновых культу в провинции Альберта и результаты конференции ProFarmer U.S. Crop Tour (14:15 EDT).
Изменение национальных рейтингов: Азербайджан (Fitch), Ирак (S&P), Оман (Moody’s), Швеция (Fitch), Тунис (Fitch), Замбия (S&P).
Технический анализ форекс на сегодня: 25 августа 2016
EUR/USD в течение дня: Ключевая линия сопротивления расположена на уровне 1,1300. Наша точка разворота находится на уровне 1,1300.Наше предпочтение: продавать ниже 1,1300 с целевыми точками 1,1240 и 1,1225.Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 1,1300 откроет путь к 1,1325 и 1,1350.Анализ: даже не исключая из внимания возможность роста, следует отметить, что его продолжение будет незначительным.
GBP/USD в течение дня: Внутридневная линия поддержки на уровне 1,3200.
Наша точка разворота находится на уровне 1,3200.Наше предпочтение: покупать выше 1,3200 с целевыми точками 1,3275 и 1,3305.Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 1,3200 откроет путь к 1,3160 и 1,3120.Анализ: RSI теряет свою медвежью динамику.
USD/JPY в течение дня: Tенденция остается бычьей.
Наша точка разворота находится на уровне 100,10.Наше предпочтение: покупать выше 100,10 с целевыми точками 100,60 и 100,90.Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 100,10 откроет путь к 99,95 и 99,80.Анализ: даже не исключая из внимания возможность продолжения консолидации, следует отметить, что она будет незначительной.
AUD/USD в течение дня: Под давлением.
Наша точка разворота находится на уровне 0,7635.Наше предпочтение: продавать ниже 0,7635 с целевыми точками 0,7585 и 0,7560.Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 0,7635 откроет путь к 0,7655 и 0,7680.Анализ: RSI теряет свою бычью динамику.
Золото в течение дня: Под давлением.
Наша точка разворота находится на уровне 1335,00.Наше предпочтение: продавать ниже 1335,00 с целевыми точками 1321,00 и 1315,50.Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 1335,00 откроет путь к 1340,00 и 1345,00.Анализ: даже не исключая из внимания возможность роста, следует отметить, что его продолжение будет незначительным.
Нефть (WTI) (V6) в течение дня: Под давлением.
Наша точка разворота находится на уровне 47,70.Наше предпочтение: продавать ниже 47,70 с целевыми точками 45,81 и 45,00.Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 47,70 откроет путь к 48,34 и 49,35.Анализ: с технической точки зрения индикатор RSI находится ниже нейтрального уровня 50.
Технический анализ форекс на сегодня: 23 августа 2016
EUR/USD в течение дня: Тренд остается бычьим. Наша точка разворота находится на уровне 1,1300.Наше предпочтение: покупать выше 1,1300 с целевыми точками 1,1365 и 1,1390.Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 1,1300 откроет путь к 1,1270 и 1,1250.Анализ: RSI смешанный, скорее бычий.
GBP/USD в течение дня: дальнейший рост.
Наша точка разворота находится на уровне 1,3120.Наше предпочтение: покупать выше 1,3120 с целевыми точками 1,3220 и 1,3275.Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 1,3120 откроет путь к 1,3085 и 1,3030.Анализ: RSI положительно направлен.
USD/JPY в течение дня: Преобладает риск понижения.
Наша точка разворота находится на уровне 100,65.Наше предпочтение: продавать ниже 100,65 с целевыми точками 99,80 и 99,60.Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 100,65 откроет путь к 100,90 и 101,20.Анализ: RSI отрицательно направлен.
AUD/USD в течение дня: Tенденция остается бычьей.
Наша точка разворота находится на уровне 0,7595.Наше предпочтение: покупать выше 0,7595 с целевыми точками 0,7660 и 0,7695.Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 0,7595 откроет путь к 0,7580 и 0,7545.Анализ: RSI положительно направлен.
Золото в течение дня: дальнейший рост.
Наша точка разворота находится на уровне 1331,50.Наше предпочтение: покупать выше 1331,50 с целевыми точками 1348,00 и 1351,50.Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 1331,50 откроет путь к 1325,00 и 1321,00.Анализ: RSI смешанный, скорее бычий.
Нефть (WTI) (V6) в течение дня: Преобладает риск понижения.
Наша точка разворота находится на уровне 48,13.Наше предпочтение: продавать ниже 48,13 с целевыми точками 45,81 и 45,00.Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 48,13 откроет путь к 49,37 и 50,66.Анализ: с технической точки зрения индикатор RSI находится ниже нейтрального уровня 50.
Технический анализ форекс на сегодня: 18 августа 2016
EUR/USD в течение дня: бычий настрой при прорыве вверх 1,1250. Наша точка разворота находится на уровне 1,1250.Наше предпочтение: покупать выше 1,1250 с целевыми точками 1,1350 и 1,1380.Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 1,1250 откроет путь к 1,1200 и 1,1175.Анализ: RSI смешанный, скорее бычий.
GBP/USD в течение дня: дальнейший рост.
Наша точка разворота находится на уровне 1,3030.Наше предпочтение: покупать выше 1,3030 с целевыми точками 1,3220 и 1,3275.Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 1,3030 откроет путь к 1,2990 и 1,2950.Анализ: RSI положительно направлен.
USD/JPY в течение дня: Под давлением.
Наша точка разворота находится на уровне 100,70.Наше предпочтение: продавать ниже 100,70 с целевыми точками 99,50 и 98,95.Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 100,70 откроет путь к 101,20 и 101,75.Анализ: даже не исключая из внимания возможность роста, следует отметить, что его продолжение будет незначительным.
AUD/USD в течение дня: Tенденция остается бычьей.
Наша точка разворота находится на уровне 0,7650.Наше предпочтение: покупать выше 0,7650 с целевыми точками 0,7720 и 0,7750.Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 0,7650 откроет путь к 0,7635 и 0,7610.Анализ: RSI смешанный, скорее бычий.
Золото в течение дня: Ключевая линия сопротивления расположена на уровне 1356,00.
Наша точка разворота находится на уровне 1356,00.Наше предпочтение: продавать ниже 1356,00 с целевыми точками 1342,80 и 1338,75.Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 1356,00 откроет путь к 1359,00 и 1362,50.Анализ: потенциал роста может быть ограничен уровнем сопротивления на отметке 1356,00.
Нефть (WTI) в течение дня: дальнейший рост.
Наша точка разворота находится на уровне 45,80.Наше предпочтение: покупать выше 45,80 с целевыми точками 47,70 и 48,30.Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 45,80 откроет путь к 45,15 и 44,40.Анализ: RSI пересек вверх нисходящую трендовую линию.
